Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 4 Следующий »

Инструкция пользователя по работе с обработкой «Загрузка юридических услуг» в базе 1С: БСО

  1. Назначение обработки

Обработка предназначена для автоматизации создания документов «Оказание услуг» на основе данных из файлов Excel.

      2. Подготовительные действия

Подготовьте файл Excel в следующем формате:

Шаблон файла Excel.xlsx

      3. Порядок работы с обработкой

3.1. Открытие обработки

  1. В меню 1С выберите «Продажи» → «Дополнительные обработки» → «Загрузка юридических услуг»
  2. Обработка откроется в отдельном окне

3.2. Заполнение настроек обработки

В верхней части окна и на вкладке «Настройки» заполните обязательные поля:

Поле

Обязательность

Примечание

Дата документа «Оказание услуг»

Обязательно

Дата создаваемого документа

Выставлять счета-фактуры

Необязательно

Отметьте, если нужно автоматически формировать счета-фактуры

Организация

Обязательно

Выберите из справочника организаций

Вид расчетов

Необязательно

При необходимости

Номенклатура

Обязательно

Выберите номенклатурную позицию «Юридические услуги»

% НДС

Обязательно

Укажите ставку НДС (20%, 10%, 0% и т.д.)

Номенклатурная группа

Обязательно

Выберите соответствующую группу для учета

3.3. Загрузка данных из Excel

  1. Нажмите кнопку «Прочитать файл»
  2. В открывшемся окне выберите подготовленный файл Excel
  3. Нажмите «Открыть»

Что произойдет:

  • Данные из файла загрузятся в табличную часть «Данные файла» обработки
  • Для каждой строки автоматически определится контрагент и договор

Нажав команду «Недоступные к загрузке», в таблице останутся только строки, которые невозможно обработать. При этом добавится столбец «Причина недоступности», где будет указано, почему загрузка для каждой из строк невозможна.

Возможные ошибки при загрузке:

  • ❌ «Не заполнено поле «Организация»» - заполните поле «Организация» в настройках
  • ❌ «Организация отличается» - проверьте соответствие организации в загружаемом договоре и в настройках обработки
  • ❌ «Вид расчетов отличается» - проверьте соответствие вида расчетов в загружаемом договоре и в настройках обработки

При загрузке данных из файла в поле «Пометка» по умолчанию во всех строках будет признак установлен. Снимите флажок, если не нужно создавать документ по этой строке.

3.4. Создание документа «Оказание услуг»

  1. Убедитесь, что все обязательные поля в настройках заполнены
  2. Проверьте, что отмечены нужные строки в табличной части
  3. Нажмите кнопку «Загрузить»

Что произойдет:

  • Создастся документ «Оказание услуг» только по отмеченным строкам
  • Появится сообщение: «Создан документ [Наименование документа]»
  • В шапке обработки, в поле «Документ» появится ссылка на созданный документ
  • Документ будет автоматически заполнен согласно настройкам

Если возникла ошибка:
❌ «Не заполнено поле Дата / Организация / Номенклатура / Ставка НДС / Номенклатурная группа - проверьте заполнение всех обязательных полей в настройках

3.5. Проверка созданного документа

Откройте созданный документ «Оказание услуг» и проверьте заполнение:

Шапка документа:

  • Дата - из настроек обработки
  • Организация - из настроек обработки
  • Вид расчетов - из настроек обработки (если заполнено)
  • Номенклатура - из настроек обработки
  • % НДС - из настроек обработки
  • Цена включает НДС - «Да»
  • Комментарий - «Загружено обработкой [дата и время]»

Табличная часть «Контрагенты»:

  • По одной строке на каждый отмеченный договор
  • Контрагент, Договор, Цена - из загруженных данных
  • Количество = 1
  • Сумма, НДС, Всего - рассчитаны автоматически
  • Счет расчетов = 62.01
  • Счет авансов = 62.02

Табличная часть «Счета-фактуры»:

  • Автоматическое заполнение из данных контрагентов
  • Поле «Выписан счет-фактура» = «Да»/«Нет» в зависимости от настройки «Выставлять счета-фактуры»

Табличная часть «Счета учета»:

  • Счет доходов = 90.01.1
  • Субконто = номенклатурная группа из настроек
  • Счет учета НДС = 90.03
  • Счет расходов = 90.02.1

      4. Контрольные действия после создания документа

4.1. Проведение документа

  1. Откройте созданный документ
  2. Убедитесь, что документ провелся без ошибок

4.2. Проверка в отчетах

Для контроля правильности учета:

  1. Откройте «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»
  2. Укажите счет 62
  3. Укажите организацию
  4. Проверьте наличие проводок по созданному документу

       5. Особые случаи и рекомендации

5.1. Если договор не находится системой

Обработка ищет договор в следующем порядке:

  1. По МДМ договора 
  2. По коду договора и организации (если не найден по МДМ) 
  3. По номеру договора и организации (если не найден по коду и организации)

Рекомендация: Убедитесь, что в файле Excel правильно заполнены МДМ-ключи или коды договоров.

  • Нет меток